小马智行IPO最高有口气怎么办？募资超27亿元 北汽、广汽等认购

新京报贝壳财经讯（记者陈维城）美东时间11月14日，小马自动驾驶公司小马智行向美国证券交易委员会提交红鲱鱼版招股书并正式开启招股，智行O最资超计划以“PONY”为股票代码在纳斯达克挂牌上市。高募广汽购有口气怎么办？此次将发行1500万份ADS（美国存托股），亿元每份ADS价格在11美元到13美元之间，北汽每份ADS代表1股普通股。小马如果承销商全额行使其超额配售选择权，智行O最资超小马智行此次最多将发行1725万份ADS。高募广汽购北汽集团和新加坡交通运营商康福德高均表示有意愿认购小马智行此次IPO发行的亿元ADS，其中北汽集团最高认购7035万美元，北汽康福德高最高认购450万美元。小马另外包括广汽集团全资子公司广汽资本在内的智行O最资超多个投资方将通过战略定向增发的方式认购总计约1.534亿美元的A类普通股。据此发行方案，高募广汽购有口气怎么办？小马智行本次IPO最高募资金额约为3.78亿美元（约合人民币27.47亿元）。亿元对于此次IPO募集资金的北汽用途，小马智行方面在招股书中表示，约40%IPO募集资金将用于自动驾驶出行服务及货运服务的大规模商业化和市场开拓，包括生产、销售、营销、客户服务和行业协作；约40%用于自动驾驶技术持续研发和投入；约20%用于潜在战略投资和收购，提升公司技术能力和搭建产业链生态。招股书同时更新了小马智行2024年前三季度的财务数据，公司前三季度整体营收同比增长85.5%，自动驾驶出行服务收入为470万美元，同比增长422.2%；自动驾驶货运服务收入为2740万美元，同比增长56.5%；技术授权与应用服务收入为740万美元，同比增长155.2%。小马智行加速推动Robotaxi车辆量产落地。其不久前宣布与北汽新能源达成L4无人驾驶车型开发技术合作，双方基于极狐阿尔法T5车型共研全无人Robotaxi车型，计划向国内市场部署至少千台量级规模的北汽新能源Robotaxi车辆。今年4月，广汽丰田、丰田中国与小马智行成立合资公司骓丰智能科技（广州）有限公司，投资超10亿人民币，将在2025-2026年向国内一线城市推出千台规模的铂智4X Robotaxi车辆，目前已经开始生产准备工作。在全球化方面，小马智行正在推进欧洲、中东、亚洲等地区的自动驾驶技术解决方案及产品出海布局。据悉，此次参与IPO认购的康福德高是小马智行推进Robotaxi全球化战略的重要合作伙伴，其业务覆盖12个国家，在全球拥有超过29000台出租车营运网络。今年7月，双方签署合作备忘录，共同推动无人驾驶出租车在中国和其他国家及地区的商业化落地。公开信息显示，小马智行在中国四大一线城市运营一支超250辆无人驾驶出租车的车队，其中北京、广州、深圳已经开始全无人驾驶服务商业收费。小马智行还接入高德地图、支付宝、如祺出行等第三方打车平台，公司预计Robotaxi业务在2025年实现单车运营毛利由负转正。编辑 潘亦纯校对 杨利

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